Машина проезжает мимо дорожного знака с надписью: «Эрин – Мы попытаемся добраться до Стоун Маунтайн – Дж.». Мишонн ведет машину, Карл сидит сзади, Рик с дробовиком – на пассажирском сидении спереди. Они подъезжают к парню с большим оранжевым рюкзаком, идущим по дороге. Он их видит и пытается остановить, но они продолжают ехать и оставляют его позади. Вскоре они доезжают до заброшенных машин на дороге. Мишонн съезжает на обочину, чтобы объехать их. Она останавливается, чтобы посмотреть на прижатого перевернутой машиной ходячего. Когда она вновь пытается ехать, машина не двигается с места. Они застряли в грязи.
Карл и Рик раздраженно смотрят на Мишонн. Неожиданно их машину окружают ходячие. Мишонн равнодушно смотрит на то, как ближайшая к ней ходячая стучит в окно. У нее на руке браслет с надписью «Эрин». После нескольких секунд тишины, Рик поворачивается к Карлу и велит ему закрыть уши, приоткрывает его окно, высовывает дуло своего револьвера и сносит заднюю часть головы одному из ходячих. Рик разрезает чемодан и находит платье. Он берет платье и оборачивает им несколько веток. Он показывает Карлу, как использовать ветки, чтобы увеличить сцепление и вытянуть машину из грязи. Карл винит Мишонн в том, что они застряли, но Рик говорит, что она сделала это не специально. Карл спрашивает, почему он взял с собой Мишонн, ведь она оставила их в Вудбери и из-за нее погиб Оскар. Рик настаивает, что он взял ее, потому что не мог оставить в тюрьме, не с Мерлом… и что у них есть общие интересы, так что они смогут помочь друг другу. Карл спрашивает: «Только сейчас?». Рик отвечает: «Только сейчас».
Мишонн сидит в машине и слушает их разговор. Позади них появляется парень, мимо которого они проехали ранее, он бежит к ним, кричит и просит их помочь ему и не оставлять его. Они садятся в выбравшуюся из грязи машину и уезжают до того, как парень добегает до них. Заставка.
Машина останавливается напротив полицейского участка, где раньше работал Рик. Оружейная полностью пуста. Рик раздражен этим фактом. Мишонн спрашивает, есть ли другие полицейские участки в городи. Рик говорит, что он был полицейским, а город небольшой. Рику в голову приходит идея, что они могут найти несколько пушек в тех местах, которым он выписывал разрешение, магазины, бары и тому подобное. Мишонн поднимает с пола пулю и вручает Рику. Он берет ее и кладет в карман.
Когда они входят в город, они видят гору сожженных тел, повсюду стоят канистры от бензина. Когда они идут дальше, то замечают нарисованные на асфальте желтые стрелки, которые к чему-то ведут. Они сворачивают за угол и видят кое-что странное. За их спиной на стене написаны слова «НИКАКОЙ ВИНЫ, ТЫ ЭТО ЗНАЕШЬ». Улица заполнена ловушками. Перед ними на асфальте выведена надпись «РАЗВОРАЧИВАЙСЯ И УХОДИ». Трио продолжает идти. Внутри каждой ловушки в клетке сидит птица или крыса. Рик называет несколько мест, которые будут впереди, что им стоит взять что нужно и уходить. Позади них, на расстоянии, появляется ходячий. Карл указывает на него и они смотрят, как ходячий попадает в ловушку. Неожиданно раздается выстрел и ходячий падает на землю. Они смотрят вверх и видят человека в шлеме, он наставил на них ружье и говорит им оставить все, что у них есть и уходить. Оружие, обувь и меч. Он начинает считать до десяти. Мишонн шепчет, что она думает, что может подняться туда.
Когда счет достигает семи, Рик кричит Карлу бежать и начинает стрелять в мужчину. Начинается перестрелка. Рик прячется, у него закончились пули. Он достаетс последнюю из своего кармана, ту, которую Мишонн ему дала. Когда он снова хочет стрелять, мужчины нет. Мишонн появляется на крыше, но она не знает, где стрелок.
Неожиданно стрелок появляется на улице и загоняет Рика в угол. Когда Рик готов встать и отстреливаться, появляется Карл и стреляет мужчине в живот, тот падает на землю. Они поднимают его рубашку и видят, что на нем броня и он все еще жив, только без сознания. Они снимают его шлем. Это Морган. Рик говорит Мишонн, что он не оставит Моргана на улице. Он велит ей остерегаться ловушек. Они смотрят внутрь здания, откуда вышел Морган и определяют, что, скорее всего, он живет здесь. Рик вспоминает о Дуэйне. Когда Рик пытается ступить на дверной коврик, Мишонн напоминает о ловушках. Рик поднимает коврик и видит лужу воды и провод под напряжением, который идет к ней. Они несут Моргана вверх по лестнице, наверху висит занавеска с надписью «НЕ ГАДИТЬ», Рик останавливает Мишонн, чтобы она не тронула провод, натянутый на лестнице. Они проходят через занавеску. На другой ее стороне приделан покрытый кровью топор, что означает, что ловушка недавно срабатывала. Когда они входят в главную комнату, они находят целый арсенал, оружие повсюду. Мишонн спрашивает, это ли оружие из полицейского участка.
Рик говорит, что оружие из участка не составило бы и половины того, что есть в этой комнате. Они кладут бессознательного Моргана на кровать и начинают собирать оружие. Вся стена исписана. Рик понимает, что Морган находился здесь очень долго и что он мог потерять рассудок. Когда он проходит коридор, полный оружия, он находит рацию, которую он дал Моргану. Видно, что Рик огорчен, но его внимание привлекает стена перед ним, на которой написано «ДУЭЙН ПРЕВРАТИЛСЯ». Рик останавливает Мишонн и Карла, которые собирают оружие. Он говорит, что они подождут, пока Морган не очнется и они не удостоверяться в том, что он в порядке. Мишонн возражает и говорит, что топор, пики на улицах, надписи на стенах указывают на то, что Морган опасен. Рик настаивает на том, что они будут ждать и что это окончательное решение.
Карл заходит в другую комнату и видит карту города, которую нарисовал Морган. Морган написал на карте «Дом Рика сгорел». Карл говорит, что их дома больше нет. Рик понимает, что Карл хочет пойти посмотреть на их дом еще раз. Карл хочет зайти за угол, чтобы взять кроватку в магазине возле их дома. Сначала Рик не разрешает, но потом Мишонн вызывается пойти с ним и Рик разрешает ей.
На улице Карл говорит Мишонн, что она не обязана идти с ним, но она говорит, что сказала его папе, что поможет ему. Когда появляется ходячий и Мишонн его убивает, Карл пытается улизнуть от нее. Мишонн быстро ловит его и Карл говорит, что хотел сделать это сам. Мишонн замечает, что Карл уже прошел мимо магазина детских товаров, но он говорит, что хочет достать кое-что еще для Джудит. Рик стоит над Морганом и говорит, что ему жаль, что с ним такое произошло. Когда он разворачивается и уходит, Морган открывает глаза, берет нож из-под матраса. Рик находит винтовку, которую дал Моргану. Морган нападает на Рика, но Рик сбивает его с ног прикладом винтовки. Рик пытается заставить Моргана его вспомнить, но Морган несет околесицу. Морган берет верх над Риком и всаживает нож ему в плечо. Рик в ярости сбрасывает с себя Моргана и наставляет на него свой револьвер, но быстро берет себя в руки. Морган просит Рика убить его. Рик осматривает свои раны и пытается уверить Моргана в том, что он его друг. Рик показывает ему рацию и Морган вспоминает. Он спрашивает, что произошло. Рик объясняет, что он пытался оставаться в зоне досягаемости рации, но их потихоньку оттеснили оттуда. Морган зол, потому что считает, что Рик перестал искать Моргана после того, как нашел семью. Морган объясняет, что так и не смог убить жену при помощи винтовки, которую ему дал Рик.
Однажды Морган спустился в подвал за едой. Когда он вернулся, его жена стояла напротив Дуэйна, а мальчик целился в нее из пистолета. Морган позвал Дуйэна, тот повернулся и взглянул на него, а мертвая Дженни напала на Дуэйна, а Морган, наконец, пристрелил ее… Но было слишком поздно. Морган продолжил, он говорит, что он был эгоистичен и слаб, что Рик и его мальчик погибнут, потому что хорошие люди гибнут и плохие тоже. Но слабые люди, вроде него, они наследуют землю. Карл и Мишонн подходят к дверям кафе Кинг Каунти. Карл заглядывает внутрь и видит мертвые тела повсюду. Он собирается войти, когда Мишонн останавливает его. Карл говорит, что это не ее дело, а она здесь только ради «общего интереса» и не сможет его остановить. Она говорить, что не может его остановить, но и он не сможет остановить ее помогать ему.
Дверь кафе открывается и внутрь запускаются грызуны из ловушек Моргана. Все мертвые тела – ходячие, они встают и пытаются достать животных. Пока ходячие отвлечены, Карл и Мишонн прокрадываются внутрь и идут к барной стойке, Карл залезает на нее, чтобы достать что-то со стены. Когда он достает его, позади стойки появляется ходячий и хватает Карла, но до того, как издается хоть один звук, который способ привлечь занятых ходячих, Мишонн всаживает меч в голову ходячего. Она помогает Карлу спуститься и они начинают пробираться назад, к выходу из кафе, внезапно одно из животных пробегает возле них, приводя ходячих прямо к ним. Они пробивают себе путь к двери, но Карл роняет то, за чем пришел и перед тем как он может это забрать, Мишонн вытаскивает его из кафе и запирает дверь.
Они спорят о том, чтобы вернуться, но Карл кричит «Осталась только одна!». Мишонн говорит, что вернется за ней, если он пообещает оставаться на месте. Карл соглашается и Мишонн пробирается внутрь. Карл стоит у двери около минуты, когда появляется Мишонн и протягивает ему его приз, фотографию Рика, Лори и Карла. Карл объясняет, что он просто хотел, чтобы Джудит знала, как выглядела Лори. Мишонн улыбается и они идут в дом Моргана. Мишонн говорит, что ей в любом случае пришлось бы вернуться в кафе и вытаскивает яркую разноцветную статуэтку кота. «Я не могла оставить ее, она слишком прекрасна».
Рик говорит, что не собирается убивать Моргана. Он хочет, чтобы Морган пошел с ними. Он объясняет, что есть тюрьма, которая обеспечивает им защиту. Морган дает Рику понять, что он видел как Рик забирает множество оружия и спрашивает, зачем ему нужно столько. Потому что если у них есть что-то хорошее, то это хотят забрать другие. Рик говорит, что они победят. Морган говорит ему, что и Рик, и Карл будут разорваны зубами и пулями и что он не хочет видеть это снова. Рик настаивает, чтобы Морган пошел с ним, но тот отказывается. Рик забирает оружие и уходит. Рик выходит из здания и встречает Карла и Мишонн, которые несут детский манеж. Они проходят мимо Моргана, который вынимает ходячих из своих ловушек.
Карл поворачивается и говорит Моргану, что он должен был стрелять в него. Морган с пониманием кивает и Карл извиняется за то, что стрелял в него. Морган говорит Карлу никогда не извиняться. Когда Рик, Карл и Мишонн загружают машину, Рик спрашивает Карла, все ли хорошо прошло с Мишонн. Карл говорит Рику, что думает, что она сможет стать одной из них. Рик удивлен. Карл садиться в машину, Рик смотрит вдаль. Мишонн спрашивает Рика, видит ли он что-нибудь и Рик выглядит недоуменным. Мишонн поясняет, что она знает, что он видит вещи, людей. Она разговаривала со своим мертвым парнем и что это бывает. Рик просит Мишонн вести машину, потому что он видит того, чего на самом деле нет. Она улыбается и они уезжают. Когда они выезжают из города, они видят, как Морган складывает новых ходячих на место для сожжения. Они едут дальше и подъезжают к дорожному заграждению, которое проезжали ранее. Они едут дальше, проезжая, видят на дороге кровь, внутренности, части тела и, в конце, большой оранжевый рюкзак. Машина останавливается, сдает задним ходом и останавливается возле рюкзака. Рик открывает дверь и забирает рюкзак. Они уезжают.
Конец эпизода.